Sécuriser une opération avant de s’engager.
Loukili Advisory Firm accompagne dirigeants, investisseurs et actionnaires dans l’analyse approfondie des enjeux financiers, opérationnels, fiscaux, juridiques et stratégiques liés aux opérations de transaction.
Notre approche vise à identifier les risques, mettre en évidence les opportunités et fournir une lecture claire des éléments susceptibles d’influencer la décision, la valorisation ou les conditions de l’opération.
Transformer l’information en décision maîtrisée.
Une opération d’acquisition, de cession, d’investissement ou de restructuration engage bien davantage que la seule lecture des comptes.
Notre rôle est d’apporter une analyse structurée de l’entreprise, de ses performances, de ses risques et de ses perspectives afin de permettre aux décideurs d’aborder l’opération avec une vision plus complète et plus sécurisée.
Une lecture complète de l’opération.
Chaque mission est structurée autour des enjeux réels de la transaction et du niveau d’analyse nécessaire à la décision.
Due diligence acheteur
Analyser en profondeur la société cible avant l’engagement définitif afin d’identifier les éléments susceptibles d’affecter la valeur, la négociation ou la réussite de l’opération.
- Analyse financière et opérationnelle
- Risques fiscaux, juridiques et sociaux
- Analyse stratégique de la cible
- Identification des risques et opportunités
Due diligence vendeur
Anticiper les questions et difficultés susceptibles d’apparaître au cours du processus de cession afin de mieux préparer l’entreprise et de fluidifier la transaction.
- Préparation en amont du processus
- Identification des points sensibles
- Réduction des risques de rupture
- Renforcement de la position de négociation
Évaluation
Accompagner les opérations nécessitant une appréciation structurée de la valeur d’une entreprise, d’un actif ou d’un investissement.
- Valorisation d’entreprise et d’actifs
- Modélisation d’investissements
- Évaluation d’actifs incorporels
- Appui à la négociation
Entreprises en difficulté
Apporter une lecture indépendante de la situation financière et opérationnelle afin d’identifier les leviers de stabilisation et de restructuration.
- Diagnostic financier et opérationnel
- Prévisions de trésorerie
- Analyse du besoin en fonds de roulement
- Restructuration financière
Intégration post-acquisition
Accompagner la transformation d’une acquisition en création de valeur grâce à une intégration structurée et pilotée.
- Stratégie d’intégration
- Organisation des équipes
- Priorisation des chantiers
- Suivi du business plan d’acquisition
Une analyse conçue pour éclairer la décision.
Cadrer
Définir les objectifs, les enjeux, le périmètre et le niveau d’analyse adapté à l’opération.
Analyser
Examiner les informations financières, opérationnelles, fiscales, juridiques et stratégiques pertinentes.
Qualifier
Hiérarchiser les risques, identifier les opportunités et mesurer leurs impacts potentiels.
Restituer
Présenter les constats de manière claire afin de soutenir la décision, la négociation et la sécurisation.
Réduire l’incertitude avant une décision engageante.
Identifier les risques
Repérer les éléments susceptibles d’affecter l’opération ou sa valeur.
Renforcer la négociation
Disposer d’éléments objectifs pour structurer les discussions.
Sécuriser la valorisation
Confronter les hypothèses aux réalités financières et opérationnelles.
Préparer l’après-opération
Identifier en amont les enjeux d’intégration et de création de valeur.
Approchez votre prochaine transaction avec une vision plus claire.
Échangez avec nos équipes sur votre opération, vos enjeux et le niveau de due diligence adapté à votre situation.